本片制作时，美国动画片《子不语：夜行郎》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《子不语：夜行郎》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《子不语：夜行郎》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《子不语：夜行郎》、《子不语：夜行郎》、《子不语：夜行郎》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 6/10. 乌托邦的农村是韩战题材常见叙事策略，村民挥舞朝鲜国旗迎接坦克，探出头的韩军南福见状把枪指向村民，村民墙头草般又从身后掏出太极旗，当村长的儿媳产子，村民忽视枪口下的命令涌向茅屋外围，战火下其乐融融的村庄暗示内战的尴尬. 坦克空间投注着情感记忆：废墟对垒后荣光昏过去，寂静的坦克空间衔接衔接无声的动作（教室中恋人的吻别、慈母亲手给荣光穿戴服饰的行为动作），承载记忆容器的坦克令荣光拼死不愿放手. 离开村庄后，密闭空间堆满了村民送的玉米、蛇泡药酒和红薯，坦克外面也被戏谑地挂起大蒜，隐藏在金日成画像背面的密件象征意识形态斗争的循环，两败俱伤后和解，空间也从密闭坦克转换到广阔外界，河岸滩涂的渔猎增添了苦难的藉慰. 牛车作为农业文明的代表，却保护了现代战争的坦克，最后牛车拉着荣光落叶归根，是一种对比和讽刺.
子不语，怪力乱神！电影《子不语：夜行郎》是根据奇幻志怪小说《子不语》改编. 本片讲述在光怪陆离的世界里，小铁匠陆离被命运的车轮裹挟着前行的故事. 遭遇了新婚妻子身故，逃离家乡的陆离在机缘巧合之下，成为了一名受人敬仰的夜行郎. 七年后，陆离回到了家乡，除掉了竭水致旱的传说之妖旱魃的同时，他发现原来当年妻子的死因背后，竟然隐藏着一个巨大的阴谋. 然而在探寻亡妻死因真相的过程中，又一位女子为了救陆离而亡. 新仇旧恨加身，大喊着“这夜行郎，我不当也罢！”的陆离，又该何去何从？
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